山东开泰:山东开泰抛丸机械股份有限公司股票发行方案



商悦传媒   2019-04-16 19:26

导读: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性...

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  为进一步扩展和完善公司业务布局,丰富和延伸产业链,提升产品及服务核心竞争力,公司拟向开泰集团发行股份募集资金,所募资金主要用以收购罗泰风机、开泰精铸100%股权。本次收购完成后,罗泰风机、开泰精铸将成为公司的全资子公司。

  股东,邹平恒信贸易有限公司自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权,并出具了放弃优先认购权的承诺函。

  开泰集团直接持有本公司48,000,000股,持股比例为80%,为本公司的控股股东;张来斌为公司的实际控制人,与公司董事兼总经理张肖为父子关系。因此,本次发行股份构成关联交易。

  股票发行价格为人民币2.85元/股。本次发行的每股发行价格综合参考了公司所处的行业、成长性、每股净资产等多种因素,并经公司与发行对象协商一致后确定。

  本次公司拟向开泰集团发行的股份数量为7,000,000股,均为人民币普通股,本次股票发行募集资金不超过人民币1,995万元(含1,995万元)。

  公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况,无需对发行数量和发行价格进行调整。

  本次股票发行无限售安排或自愿锁定承诺,新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

  本次募集资金公司主要用于收购罗泰风机、开泰精铸100%股权,借此以增强公司实力,扩大业务规模,有利于公司的长期持续发展。

  本次定向发行后,公司股东人数不会超过200人。因此,本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

  (一)本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

  (二)本次发行后,其他股东的持股比例将有所下降。但收购完成后,公司与罗泰风机、开泰精铸将进行资源整合并加强业务协同,将有利于提升公司的市场竞争力。

  (三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

  (2)任何一方违反其在本协议中所作的声明与保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方违约,守约方有权要求其赔偿由此产生的损失(包括因请求而发生的合理费用),赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。